2023下半年哪些股票最值得关注？

AlexXiang

回顾过去6个月，我们见证了AI浪潮驱动的大盘股领涨。下面的图表显示，纳斯达克截止6月中上旬已经升至32%，而标准普尔500也达到近16%。

从行业板块来看，标准普尔500的整个11个板块也呈现出明显分化：科技板块上涨33.71%，通信服务上涨31%，消费性周期板块上涨21.34%，然而其他板块在本年度没有看到明显上升情况（数据截止2023年6月23日）。

说完行业情况，我们再来看看2023上半年市值排名前10的股票有哪些：

可以说，科技股拉动了整个大盘的增长，其中成绩斐然的Nvidia更是一跃迈入了“万亿俱乐部”。面对2023年上半年美国科技股的惊人涨幅，投资者现在普遍看好，就连一直谨慎等待的基金经理们也蠢蠢欲动。
根据资金流向监测机构EPFR的数据，科技股在2023年的前两个月吸引了190亿美元的资金流入，散户投资者截止6月初共购买了44亿美元的股票，比12个月的平均水平高出两个标准差，后者跃升至2022年4月以来的最高水平。
此时此刻，作为一名投资者，必然会关心2023下半年的市场动向，那么有哪些值得我们关注的因素呢？

首先，2023 H2是否有可能延续牛市？
答案是：可能性非常高。核心通胀在下降，经济形式可能会改善，市场信心恢复，股市将会进一步走高。中国黯淡的经济形势开始回升，可能受央行降低存款利率的刺激计划影响。此外，连续两个季度的经济上涨，通常会带来进一步上涨。著名投资咨询公司LPL表示，在指数达到从低点上涨20%的阈值后，远期回报往往会很强劲，这将使熊市向牛市转变。
不过，会有什么因素导致牛市提前结束呢？
美国股市在2023年上半年的涨幅比过去几年都要乐观，仅这一点就增加了价格溢出的风险。从下表我们能看出，如果消除了大型科技股在市场向上的偏差，股市数据表现将会非常平淡。

2023年至今，罗素3000指数（旨在代表整个美国股市表现的指数）中超过一半的成份股处于负回报状态。而且目前还没有迎来大宗商品的牛市，西德克萨斯中质原油期货仍处于熊市。
美联储采取鹰派立场后，市场承压，鲍威尔在6月下旬表示，他预计今年剩余时间还会加息一两次。此外，美国债务上限的提高，也就耗尽流动性。
由于贷款利率持续上升和商业监管收紧，银行倒闭的负面消息不断，2023银行业危机可能不会结束。在美国股市上，投资者能够发现银行股表现并不佳。
显然，看跌因素依然非常多，未知的风险似乎很高。

接下来，谈到大家最关心的问题：有哪些重点行业值得我们关注？

随着衰退风险可能加大，投资者可能更青睐于市场上防御性领域的投资机会，比如医疗保健行业。而周期性行业可能会在衰退中首当其冲，出现暴跌。与此相反，工业行业迄今为止的上涨情况令人惊讶。
全球领先金融数据供应商FaceSet指出，标普11个板块中可能会有五个实现两位数的增长，包括通信服务（36.3%）、公用事业（26.2%）、非必需消费品（21.3%）、信息技术（12.4%）和金融（11.2%）。
此外，自去年年底ChatGPT问世以来，人工智能已经成为公司和投资者的热门词汇，推动了许多科技股。在下半年，我们仍然可以专注于AI股票。

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